Dans cette quatrième et dernière vidéo de notre mini-série dédiée à la mise en place d’un CRM performant dans Airtable, on aborde une étape cruciale : la création d’un formulaire d’onboarding client.

L’objectif de ce tutoriel est de te montrer comment créer un formulaire efficace pour collecter toutes les informations essentielles de tes nouveaux clients, et surtout, comment les intégrer automatiquement à ta base de données Airtable. Une méthode simple et puissante, particulièrement utile pour les Online Business Managers (OBM) qui veulent structurer leur activité et celle de leurs clients.

Pourquoi un formulaire d'onboarding client est indispensable pour un OBM ?

En tant qu’OBM – Online Business Manager, ton rôle est d’organiser, optimiser et automatiser les processus de tes clients. Un bon onboarding client est donc essentiel. Il te permet de :

• centraliser toutes les informations clés (coordonnées, besoins, documents),
  
  
• garantir que les données soient à jour dès le début de la collaboration,
  
  
• automatiser leur intégration dans ton CRM Airtable,
  
  
• poser les bases d’un système de gestion client professionnel et scalable.
  
  

Étape 1 : Créer un formulaire connecté à ton tableau "Clients" dans Airtable

Dans Airtable, rends-toi dans l’onglet Formulaires. Tu peux :

• créer un formulaire à partir de zéro,
  
  
• ou dupliquer un formulaire existant.
  
  

Ensuite, sélectionne le tableau Clients comme destination des données. Airtable ajoute automatiquement tous les champs de ce tableau, que tu pourras ensuite configurer selon tes besoins.

Tu peux masquer les champs non nécessaires ou les rendre obligatoires, selon les informations que tu veux impérativement récupérer.

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Étape 2 : Personnaliser le formulaire à ton image

En tant qu’OBM, l’expérience client commence dès le formulaire. Airtable permet de :

• donner un titre clair et un message d’introduction,
  
  
• ajouter le logo de ton entreprise (avec le forfait Team),
  
  
• structurer l’ordre des champs pour un meilleur parcours utilisateur,
  
  
• définir les champs obligatoires (comme le nom, l’email, le téléphone),
  
  
• limiter le nombre de caractères dans certains champs (option payante).
  
  

Chaque détail compte : un formulaire bien pensé reflète ton niveau de professionnalisme et renforce la confiance de ton client dès le départ.

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Étape 3 : Publier et automatiser l’envoi du formulaire

Une fois ton formulaire prêt :

• publie-le,
  
  
• rends-le accessible à toute personne disposant du lien,
  
  
• copie ce lien pour l’intégrer dans un email automatisé.
  
  

Résultat : le client remplit lui-même ses infos, et Airtable les enregistre automatiquement dans la base "Clients", sans intervention manuelle.

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Un système CRM sur Airtable, idéal pour les OBM

Avec ce formulaire d'onboarding, tu disposes d’un CRM Airtable complet, optimisé et automatisé. C’est exactement le type de système qu’un Online Business Manager doit être capable de mettre en place pour :

• gérer des projets clients,
  
  
• suivre les prospects,
  
  
• automatiser les process internes.
  
  

C’est cette capacité à structurer et à optimiser les opérations qui fait toute la valeur d’un OBM dans une entreprise digitale.

 Si tu es en train de lire cet article, c'est que tu cherches à mieux organiser ton activité ou celle de tes clients. Mais savais-tu que cette expertise pouvait devenir un vrai métier ?

Le rôle d’Online Business Manager (OBM) est aujourd’hui l’un des plus recherchés dans l’univers du digital. Structuration, automatisation, gestion d’équipe, optimisation des process… autant de missions que les entreprises délèguent de plus en plus à des profils comme le tien.

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